شانگهای 1942، جنگ جهانی دوم. ژاپنی ها شانگهای را به تصرف خود درآورده اند. یک زن جوان (تانگ) که عضو نهضت مقاومت چین است، برای به قتل رساندن «آقای یی» (لئونگ) جاسوس خطرناک ژاپنی داوطلبانه محبوبه ی او می شود...

داستان درمورد یک ستاره ی سینما هست که احساس پوچی می کند و زمانی که به توکیو می رود با یک فرد که به تازگی ازدواج کرده است آشنا می شود و...