دوبرادر اهل پروتوریکا که با هم به نیویورک آمده اند و از هم جدا شده اند بعد از سالها روبروی هم قرار میگیرند .

دکستر که در سن 3 سالگی یتیم و شاهد کشته شدن فجیع مادرش توسط گانگسترها بوده دچار آسیب شدید روانی شده توسط افسر پلیس میامی هری مورگان به فرزندی پذیرفته شده بود.وی متوجه گرایش‌های بیماری روانی دکستر شد و به وی یاد داد تا اشتیاق وحشت آور خود را برای کشتن کنترل کند و آن را در راهی سازنده با کشتن افرادی که لیاقتش را دارند به کار برد.

معاون فرمانده پلیس (برندا جانسون) به علت داشتن تواناهایی های بسیار بالا به بخش قتل پلیس لس آنجلس منتقل میشود. توانایی ذاتی او خواندن ذهن مردم و گرفتن اعتراف باعث شده تا سخت ترین پروندها را به او واگذار کنند...

داستان فیلم در سال 1969 و شهر لس آنجلس رخ می‌دهد. ریک دالتون بازیگر فیلم‌های وسترن در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 می‌باشد که به مرور زمان شاهد کمرنگ شدن نقش و طرفداران خود در هالیوود می‌شود. بدلکار وی شخصی با نام کلیف بوث میباشد که سالیان سال در کنار "ریک" مشغول به همکاری بوده‌ است. بعد از کمرنگ شدن کار "ریک" وی به الکل روی می‌آورد و کارش را در هالیوود تمام شده می‌داند...

ریموندو، یک مبارز سابق مکزیکی، با مردی که زندگی و رابطه اش با دخترش در حال از هم گسیختگی است، ارتباط برقرار می کند. این دو مرد با هم متحد می شوند تا در نبردی پیروز شوند که می تواند ریموندو، همسرش و آنها را نجات دهد...