چهار جوان به دنیای موسیقی‌ای کشیده می‌شوند که از ریشه‌های کاونتری و بیرمنگام در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 بود و جوانان سیاه‌پوست، سفیدپوست و آسیایی را متحد کرد...

داستان این سریال درباره شهری در دوره‌ی نئو ویکتوریایی است.موجوداتی افسانه‌ای پس از گریز از سرزمینشان که دچار جنگ شده در این شهر گرد هم جمع می‌آیند و این حضور، آغازگر اختلافات و تنش‌هایی بین این موجودات و شهروندان می‌شود. در این میان، سلسله قتل‌هایی اسرارآمیز در حال رخ دادن است که نگرانی همگان را برانگیخته. بازرس پلیسی به نام رایکرافت فیلوستریت ماموریت می‌یابد تا بر روی قتل چند هنرمند کارناوال تحقیق کند...