یک ستاره هالیوودی در دوران جنگ جهانی دوم ، یک برنامه ی موزیکال راه اندازی می کند و بسیاری از چهره های مشهور آن دوران را به تصویر می کشد...

"مرد بزرگ" قصد دارد داستان فیلمی را به یک استودیو فیلمسازی بفروشد.در طول مسیر او به خاطر یک زن کتک می خورد، توسط چند پسر مورد بی احترامی قرار گرفته و توسط یک پیشخدمت مورد سوء استفاده قرار می گیرد...

ظهور و سقوط « ویلى استارک » ( کرافورد ) در عالم سیاست که از یک مبلغ حقوق مدنى و مبارزه با فساد اجتماعى تا فرماندارى طى طریق مى ‏کند و عملا پا جاى پاى اسلاف نابکارش مى ‏گذارد .

داستان صاحب یک سیرک غرق در بدهی که با شرخران، کلانترها و دختر مورد علاقه‌اش که با یکی از اجراکنندگانش و یک مرد جوان ثروتمند در ارتباط می باشد، درگیر شده است.