عوامل U.N.C.L.E. باید جلوی ژنرال هارمون دیوانه و هفت عجایب فکری جهان و همچنین عوامل THRUSH را از تصرف جهان بگیرد.

فرانکی فین ، خود را به بالای قله هالیوود رسانده است و برای برنده شدن در اسکار خود آماده میکند . در همین حین دوستش ...

راهبه ای به نام »ماریا« (اندروز) که به دلیل عشق دیوانه وارش به موسیقی و طبیعت با محیط صومعه هم خوانی ندارد، به عنوان معلمه ی هفت فرزند »ناخدا فون تراپ« (پلامر) به کاخ اشرافی او فرستاده می شود. ناخدا به سفر می رود و »ماریا« بچه ها را با موسیقی آشنا می کند...

سال 1863. « سروان روپر » ( هولدن ) افسر ارتش شمالى‏هاست که در قلعه‏اى در آریزونا ، مسئولیت اسراى جنوبى را به عهده دارد. او به دلیل رفتار خشنى که با اسرا و فرارى‏ها دارد، مورد تنفر جنوبى‏ها و حتى هم‏قطاران خودش است. تا این که « کارلا فارستر » ( پارکر ) براى عروسى دوستش، دختر فرمانده، به قلعه مى آید. اما او در واقع جاسوس جنوبی هاست...

« کارآگاه جیم مک‏لیود » ( داگلاس ) پس از دستگیرى « کارل اشنایدر » ( مک ریدى ) که سقط جنین‏ هاى غیر قانونى انجام مى ‏داده ، در راه بردنش به بازداشتگاه ، حسابى او را کتک مى ‏زند . « ستوان ماناگن » ( مک ماهون ) تصمیم مى ‏گیرد تا ماجرا را پى ‏گیرى کند و متوجه مى ‏شود که همسر « مک لیود » ، « مرى » ( پارکر ) ، سال‏ها پیش توسط همین « اشنایدر » سقط جنین کرده است ...

یکی از خلبانان اسبق جنگ جهانی دوم یعنی مات برنان، به عنوان خلبان آزمایشی یک شرکت هواپیمایی تجاری، انتخاب می‌شود. مات با نامزد قدیمی خود یعنی جو هالووی (Jo Holloway) برخورد می‌کند. وی در بخش پذیرش این شرکت کار می‌کند و ...

یک بیوه ساده لوح نوزده ساله پس از فرستاده شدن به یک زندان و برخورد با تبهکاران خطرناک و نگهبانان بیمار،دچار تغییر شده و به زنی دیگر تبدیل می شود...

به منظور بدست آوردن اطلاعات برای حمله هوایی به توکیو،یک زیردریایی آمریکایی به صورت مخفیانه وارد خلیجی در توکیو شده و تیمی جاسوسی وارد ساحل می کند و...