در مسکو ، کشیش اوون تیمی را استخدام می کند تا او را در جهان زیرین هدایت کند تا دوستش سرگئی را پیدا کند که در حین تحقیق درباره افسانه درباره وجود شیاطین و ورودی جهنم در زیر شهر وجود دارد...

قرن دوازدهم. جوانی به نام «بلیان» (بلوم) به تشویق پدرش (نیسن) خود را به اورشلیم می رساند که حاکمش «بالدوین چهارم» (نورتن)، سلطان مسیحی خردمند است. از طرف دیگر «صلاح الدین ایوبی» (مسعود)، رهبر اعراب مسلمان در تلاش است تا ارتشی دویست هزار نفری را برای باز پس گرفتن اورشلیم از دست مسیحیان - که آن را حدود صد سالی در اشغال خود داشته اند - فراهم و تجهیز کند...