در این اسپین آف مستقل از Retro Puppet Master، یک دانشجوی جوان پزشکی در یک کابوس وابسته به عشق دام افتاده است و باید با شیطانی که در عروسک شیطانی زندگی می کند روبرو شود.

25 سال بعد از اتفاقات قسمت اول، کارآگاه فرانک واشنگتن مجبور می شود با شریک سابق خود که مدتی طولانی با هم در ارتباط نبودند تیمی تشکیل داده و معمای یک سری از قتل ها را حل کنند...