داستان این سریال مسابقه ای در مورد "پن" و "تلر" است که در بریتانا به دنبال شعبده بازانی می گردند که با تردستی های خود آنها را دیوانه بکنند. حال اگر این دو بتوانند کلک شعبده بازان را بفهمند، برنده مسابقه میشوند در غیر اینصورت شعبده بازان برنده میشوند...

در مجاورت سیاره آزاد شده باجور ، ایستگاه فضایی فدراسیون Deep Space Nine از باز شدن یک سوراخ کرم پایدار به طرف دور کهکشان محافظت می کند...