رابطه‌ای پیچیده بین مالفیسنت و آرورا که با ظهور تهدیدی جادویی به سرزمین مورها گسترده‌ می‌شود.

داستان فیلم درباره ی بازیگر سابق هالیوود «گریس کلی» و ازدواج او در ماجراهایش با پرنس سوم موناکو و «چارلز دی گوآل» فرانسوی در سال 1962 است.

یک تنیس باز حرفه ای بنام «پیتر کلت» اخیرا انگیزه اش را از دست داده و به رده ی 119 سقوط کرده. خوشبختانه او با یک دختر جوان که او نیز یک بازیکن تنیس است آشنا می شود، و به کمک او فرصتی می یابد تا دوباره بر روی قهرمانی تمرکز کند و …

به Hornblower ماموریت خطرناکی داده می شود تا یک نجیب زاده فرانسوی را به یک قرار ملاقات مخفی در نزدیکی برست برساند در حالی که با ماموران دشمن در صفوف خود مقابله می کند.

Hornblower و دیگر افسران Renown باید به جامائیکا برگردند تا با دادگاه نظامی و اعدام احتمالی برای اقدامات خود در رهایی از کاپیتان بی‌ثبات خود روبرو شوند.

هورنبلور و رفقایش تحت فرمان یک کاپیتان محترم اما آشکارا از نظر روانی ناپایدار قرار می گیرند و در نهایت باید شورش کنند.

ستوان هورنبلور و یارانش برای همراهی با تهاجم سلطنت طلبان انقلابی به فرانسه فرستاده می شوند.

ستوان هورنبلور و خدمه اش در حالی که دوشس را اسکورت می کنند که اسرار خودش را دارد توسط دشمن دستگیر می شوند.

در حالی که ستوان هورنبلور برای معاینه ترفیع خود مطالعه می کند، حواسش به مشکلات جدی تامینی که با خدمه اش مواجه است، پرت می شود.

هوراتیو هورنبلور کار دریایی خود را آغاز می کند، اما یک دشمنی مرگبار با یک همسر نفرت انگیز باعث ایجاد عوارض می شود.