داستان در مورد زوجی است که برای احیای رابطه خود سفر آغاز می‌کنند. آن‌ها در این راه به شهری جادویی برمی‌خورند که موزیکال‌های دهه 1940 همه اهالی‌اش را به تسخیر درآورده.

سه جادوگر در حال تعلیم هستند تا بعنوان سلاح از آنها در ارتش آمریکا استفاده شود .

یک زن جوان متوجه میشود که میتواند صدای افکار مردم اطرافش را بصورت موسیقی بشنود .

نگاهی به تاریخچه‌ای دیگر از آمریکای شمالی؛زندگی بعد از جنگ جهانی دوم چگونه می‌شد، اگر نازی‌ها پیروز میدان می‌شدند.

داستان سریال هم از اینجا شروع میشه که “مارتی پارکینز”یه دانشجوی حقوق تو دانشگاه “لنسر” آمریکا هستش که داره با کمک هزینه تحصیلی میره به دانشگاه. طی یه سری اتفاقات میفهمه که کمک هزینه ی تحصیلیش کنسل شده و باید دانشگاه رو ترک کنه و تنها راه موندن تو “لنسر”...