یک زندانی حفاظت شده در جزیره کانوی در دهه 1950 ، به دستان یک اپراتور چرخ و فلک میان سال گرفتار می شود که ...

مردی جوان بعد از ورود به هالیوود در سال 1930 امیدوار است در صنعت فیلم کار کند و در این میان وارد یک ماجرای عاشقانه نیز می شود …

یک نگهبان بازنشسته به نام «والت کونتس» (دنیرو) سکته می کند. پزشکان به او تجویز می کنند پس از خروج از بیمارستان به حرکات و تمرین های بدنی بپردازد و هم چنین برای بازیافتن قدرت تکلم، درس آواز بگیرد. از سر اتفاق یک معلم آواز در همسایگی اش زندگی می کند، اما او کشف می کند این معلم آواز، «راستی» (هافمن) یک مرد زن نماست...

روزنامه نگاری به نام «لی سایمن» (برانا) در تلاش است فیلم نامه ای را بنویسد و به فروش برساند. در همین حال او، پس از جدایی از همسرش، «رابین» (دیویس)، به دنبال رابطه های جدیدی نیز هست... که البته در هیچ کدام به آرام و قرار نمی رسد...

داستان فیلم درباره مردی است که استخدام شده تا بعنوان یک جاعل نقش زندگی یک خلافکار را بازی کند، اما متوجه می شود که زندگی خودش در خطر است...

«هانا» (فارو) که با «الیوت» (کین) ازدواج کرده، قبلا همسر «میکی» (آلن)، بوده است. «لی» (هرشی) و «هالی» (ویست) خواهران «آنا» هستند. «الیوت» مدتی با «لی» رابطه برقرار می کند و «هالی» به زندگی «هانا» که ظاهرا بی عیب و نقص است حسادت می ورزد. «میکی» نیز نگران این است که در اثر تومور مغزی بمیرد. سرانجام «هانا» و «الیوت» دوباره به هم نزدیک می شوند، «لی» با جوانی آشنا می شود و «هالی» و «میکی» نیز یکدیگر را پیدا می کنند...

در اقدامی برای رساندن یک بازیگر به معشوقه خود،یک مامور استعداد یابی توسط گنگستری حسود با معشوق او اشتباه گرفته می شود و ...