داستان در منطقه ای از مجاسرتان اتفاق می افتد.در شهری که توسط جنگل احاطه شده است.هوا به شدت سرد است.حتی این هوای سرد هم نمی تواند مانع رفتن مردم به چادر سیرک برای تماشای برنامه بکند و...

در دهکده ای کوچک و ویران در مجارستان زندگی بسیار سخت بود,باران های پاییزی شروع به بارش کرده بودند...

در زمان محو عظمت و شکوه امپراطوری اتریش-مجارستان ،فیلم داستان ظهور و سقوط "آلفرد رد" یک افسر جاه طلب را نقل میکند که توانست خودش را به ریاست پلیس مخفی برساند...

در اوایل دهه 1930 آلمان ، یک بازیگر صحنه پرشور خود را در معرض یک معضل قرار می دهد: از موضع گیری غیر سیاسی خود صرف نظر کرده و مطابق با آموزه رایش عمل کند...