قرن دوازدهم. جوانی به نام «بلیان» (بلوم) به تشویق پدرش (نیسن) خود را به اورشلیم می رساند که حاکمش «بالدوین چهارم» (نورتن)، سلطان مسیحی خردمند است. از طرف دیگر «صلاح الدین ایوبی» (مسعود)، رهبر اعراب مسلمان در تلاش است تا ارتشی دویست هزار نفری را برای باز پس گرفتن اورشلیم از دست مسیحیان - که آن را حدود صد سالی در اشغال خود داشته اند - فراهم و تجهیز کند...