داستان ادی براون، بدلکار حرفه ای که در تلاش برای شروع خطرناکترین بدلکاری تاریخ سینماست.

مأمور بازنشسته ی FBI، «ویل گراهام» (نورتن) فرا خوانده می شود تا قاتل بی رحمی معروف به «توث فیری» را پیدا کند. «توث فیری» به طور هم زمان تمامی اعضای خانواده ها را می کشد و چشم های قربانیانش را با تکه های شکسته ی آینه می پوشاند. اما «گراهام» برای انجام این مأموریت نیاز به کمک قاتل زنجیره ای سرشناس، دکتر «هانیبال لکتر» (هاپکینز) دارد ...

یک مرد دچار توهمات خیانت و توطئه شده است بعد از این که یکی از این توهمات به واقعیت می پیوندد او هدف سو قصد قرار می گیرد. متاسفانه برای اینکه خود را نجات دهد باید بفهمد کدام یک از این توهمات واقعیت دارد …

«تد استرایکر» که هنوز به دنبال تنها عشق زندگی اش، «الین» است به دنبال او به یک سفر هوایی تن می دهد. الین به عنوان مهماندار در هواپیما کار می کند و از طرفی دیگر نمی خواهد با تد رابطه ای داشته باشد. اما وقتی همه خدمه هواپیما با غذای مسموم بیمار می شوند، همه امید ها به تد است که سابقا خلبان بوده، اما از پرواز می ترسد…